Световните лидери в енергийния сектор са потресени от огромното значение, което войната между САЩ и Израел срещу Иран има за техния бизнес — и това, което виждат, изобщо не им допада.
Това е вторият път за последните четири години, в който висши служители от Белия дом излизат на сцената на конференцията CERAWeek by S&P Global, за да призоват производителите да увеличат сондирането, с цел да компенсират прекъсванията в доставките, причинени от шоковете в цените на петрола и природния газ вследствие на войната. Но за разлика от координираната международна реакция срещу руската атака в Украйна през 2022 г., войната в Близкия изток не получи почти никаква подкрепа от съюзниците и изглеждаше тревожно импровизирана, заявиха мениджъри от сектора. А това остави индустрията в несигурност как да реагира, коментира европейското издание Politico.
„Не сме виждали нищо подобно – в миналото не е имало прекъсване от такъв мащаб“, заяви на конференцията Гарет Рамзи, главен икономист в петролния и газов гигант BP. „Това е предмет на изследване или най-големият кошмар на всеки петролен анализатор – нещо, за което никога не сме мислили, че ще се случи.“
Последиците за енергийния пазар придобиват и политически характер. Рейтингът на одобрение на Тръмп спадна до 36 процента на фона на общественото недоволство от войната и рязкото покачване на цените на бензина, според проучване на Ройтерс, публикувано във вторник. Недоволството заплашва да провали опитите на републиканците да запазят контрола над Конгреса на тазгодишните междинни избори.
Ръководителите на най-големите петролни компании в света изглеждаха по-скоро изумени от мащаба на прекъсването на доставките вследствие на войната, отколкото възхитени от по-високите цени. Войната затрудни дейността в Близкия изток на редица компании, като някои от техните изпълнителни директори — сред които тези на Exxon Mobil и Saudi Aramco — пропуснаха конференцията, въпреки че високите цени увеличиха печалбите им.
За мнозина в сектора войната превърна най-големия им страх – затварянето на Ормузкия проток – в реалност. Водният път, през който 20 процента от световния петрол напуска Близкия изток, за да достигне по-широкия пазар, е станал мишена на Иран, който също така е унищожил или нанесъл тежки щети на големи рафинерии, нефтени и газови находища и заводи за износ на газ около Персийския залив.
„Това е най-лошото, което съм виждал“, каза Пол Санки, старши съветник в консултантската фирма Oliver Wyman и дългогодишен анализатор на енергийния пазар, за сътресенията на петролния пазар, причинени от това, което той нарече „Третата война в Залива“.
„Как ще заместим всичкото това газ, всичкото това петрол, хелий? Списъкът продължава“, каза той.
Белият дом заяви, че танкерите отново ще могат да преминават свободно през пролива – а цените на енергията ще спаднат – веднага щом САЩ постигнат военните си цели.
„Президентът Тръмп знае точно какво прави, а целият му енергиен екип е предприел редица мерки за смекчаване на последиците от тези краткосрочни сътресения“, заяви в изявление говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс. „В крайна сметка, след като военните цели бъдат постигнати и иранският терористичен режим бъде неутрализиран, петролът и газът ще текат по-свободно от всякога и цените отново ще спаднат бързо.“
Огромният мащаб на хаоса, който войната донесе на индустрията, проби няколко дупки в самата конференция: някои от най-големите производители на петрол в света, които са редовни участници в ежегодната среща в Хюстън, се откроиха с отсъствието си. Изпълнителният директор и председател на Exxon Mobil Дарен Уудс, чиято компания има големи нефтогазови операции в Персийския залив, и Амин Насер, изпълнителен директор на националната нефтена компания Saudi Aramco, пропуснаха тазгодишното издание, за да се справят с прекъсванията. Висши мениджъри от държавните нефтени компании в Кувейт и Обединените арабски емирства се включиха виртуално.
„Ние сме възмутени от тази атака срещу нас“, заяви Шейх Наваф Ал-Сабах, главен изпълнителен директор на Kuwait Petroleum Corp., по повод неотдавнашните удари с ирански ракети, които нанесоха щети на голяма рафинерия в страната. „Това е атака не само срещу Персийския залив, но и атака, която държи световната икономика за заложник.“
Длъжностни лица от администрацията на Тръмп, включително министърът на енергетиката Крис Райт и изпълнителният директор на Националния съвет за енергийно господство Джарод Аген, се срещаха с ръководители от индустрията през цялата седмица в Хюстън и изразиха увереност, че петролните компании ще се вслушат в призивите им да ускорят сондирането.
„Пазарите правят това, което правят пазарите“, заяви Райт в понеделник, отбелязвайки, че скокът в цените на суровия петрол би трябвало да насърчи компаниите да увеличат производството. Аген заяви, че производителите „изцяло подкрепят“ усилията на администрацията и че не е чул никакви възражения.
Но на четири очи участниците в CERAWeek от секторите на петрола, природния газ, инвестициите и застраховането изразиха както недоверие, че администрацията на Тръмп смята, че може бързо да подкопае Иран, така и опасения за това как това ще се отрази на техния бизнес и на икономиката като цяло.
Изпълнителният директор и председател на ConocoPhillips Райън Ланс заяви, че разговорите му с представители на администрацията са се фокусирали върху защитата на нефтените и газовите находища, експортните съоръжения и рафинериите в Близкия изток.
„Много от разговорите ми с администрацията всъщност са молби да се опитаме да получим допълнителна защита за активите, притежавани от САЩ в Катар“, каза Ланс.
Един инвестиционен анализатор се оплака пред POLITICO, че търговците на петрол са принудени да вземат бързи решения въз основа на публикациите на Тръмп в социалните медии, само за да видят, че Тръмп изпраща коренно различно послание малко след това. Петролните пазари се колебаеха в диапазон от 40 долара през първите три седмици на войната.
Рамзи от BP заяви, че се съмнява, че производителите ще одобрят каквото и да е увеличение на производството поради конфликта, като нарече колебанията в цените на суровия петрол „нещо, което никоя петролна компания не иска да види“.
„В рамките на краткия период, за който говорим, в момента няма реакция от страна на предлагането“, каза той. „Няма потенциална реакция от страна на предлагането.“
Джефри Паят, който ръководеше енергийната служба в Държавния департамент по време на администрацията на Байдън, заяви, че се забелязват паралели с кризата от 2022 г., когато призивът на тогавашната министърка на енергетиката Дженифър Гранхолм към производителите да увеличат сондирането на същата конференция срещна хладен отклик.
„Може би най-важното нещо, което научих, докато работех по тези въпроси в правителството, беше ограничението, с което се сблъскахме, опитвайки се да задействаме лостове за стимулиране на нови инвестиции или ново производство в сектор, където [възвръщаемостта на инвестициите] се измерва в десетилетия, а срокът за реализация на проектите се измерва в години“, каза Паят в интервю.
Аген от NEDC заяви, че Венецуела и Аляска са две места, които биха могли бързо да компенсират загубите в доставките от Персийския залив. А Райт каза, че Венецуела вече е увеличила производството си с 200 000 барела на ден.
Но някои големи компании също отхвърлиха идеята за инвестиции във Венецуела, а мениджърите заявиха, че трябва да видят много повече реформи от Каракас, за да се уверят, че страната е готова за мащабно увеличение на производството.
„Предстои им да изминат дълъг път, за да направят страната конкурентоспособна в световен мащаб – за да привлекат необходимите милиарди долари инвестиции“, заяви Ланс от „КонокоФилипс“. „Необходими са не само физическа безопасност и сигурност, но и спазване на договорите, както и стабилност на политиката.“
Chevron, единствената голяма американска петролна компания, която все още оперира във Венецуела, разглежда възможности за малки увеличения на производството чрез съществуващата инфраструктура, заяви в понеделник главният изпълнителен директор Майк Уърт.
„Все още има неща, които трябва да се случат, за да се насърчат инвестиции в мащаба, който хората биха искали да видят“, каза Уърт. „За да се достигнат нивата [на производство], на които страната беше преди 20 години, ще са необходими десетки милиарди долари и време.“
Единственото нещо, което индустрията може да види ясно към момента по отношение на войната – за която Тръмп понякога е казвал, че ще продължи само няколко седмици, а друг път, че ще приключи, когато „го почувства в костите си“ – е, че последиците ще бъдат дълготрайни.
Според мениджъри, секторът не само ще трябва да възстанови инфраструктура на стойност милиарди долари, загубена в Близкия изток, но и страните, които се сблъскват с драстичното поскъпване на вноса на енергия, вероятно ще се опитат да развият доставки от по-близки източници. „Ще има верижна реакция и благоприятни последици за не малък период от време“, заяви Том Донилон, вицепрезидент на инвестиционната компания BlackRock и бивш съветник по националната сигурност в администрацията на Обама.
Цените на горивата ще останат високи дори след като военните действия утихнат, заявиха анализатори. Компаниите вероятно ще закупят повече гориво, отколкото биха закупили преди войната, за да увеличат наличните си запаси. По-високата цена на изкопаемите горива ще предложи „втори шанс“ за възобновяемата енергия, заяви Брайън Фалик, главен инвестиционен директор в търговската фирма за суровини Mercuria.
„Ще видим натрупване на запаси, и този път няма да е само тоалетна хартия“, каза Фалик за пазара на горива.
